基金社保埋伏7只重组股尝甜头

有意思的是,尽管中邮核心优选(590001,基金吧)去年底大幅减仓,并已经在一季度末退出上实发展前十大流通股股东,但一则估值调整公告表明,中邮核心优选对上实发展痴情不改。该基金公告称,“截至2010年7月20日持有4只长期停牌股票,具体为:中国平安(601318)(601318)、上实发展、百联股份(600631)(600631)、友谊股份(600827)(600827),上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.32%。”

除上实发展外,其余三只个股尚未复牌,也都处在重组方案讨论阶段。那么,关于“重组”,还有哪些公司值得投资者关注呢？

华泰联合证券分析师冯伟表示,重组市场下半场好于上半场。近期政策面正在加大结构调整的力度,而并购重组作为重要手段被高度重视。目前,离央企整合,2010年要减少至100家内的最后期限只剩不到5个月,而很多前期已经预沟通并做了较多铺垫工作的央企单位,后续会有实质性重组动作。

冯伟认为,军工板块最吸引人,建议关注哈飞股份(600038)(600038)、银河动力(000519)(000519)、中航重机(600765)(600765)、贵航股份(600523)(600523)等;而万东医疗(600055)(600055)、天坛生物(600161)(600161)等医药企业,常林股份(600710)(600710)、南方汇通(000920)(000920)等机械行业也值得关注。

统计显示,二季度末,前十大流通股股东机构持股整体数量上,机构共增持银河动力354.44万股至1693.49万股,环比增幅26.47%;中航重机,机构增持2889.12万股至7999.33万股,环比增幅56.54%,而万东医疗也增持1676.39万股至4026.23万股,环比增幅达到71.34%。

此外,尽管南方汇通基金及社保占比较小,但是个人投资大户蜂拥而至。如十大股东第八位的张萍,其一季度末持有东阳光铝(600673)(600673),二季度末增持了华天酒店(000428)(000428),三季度以来分别上涨54.51%和10.58%,战绩斐然。

不过,部分机构早早埋伏的个股已经“崛起”。如哈飞股份三季度以来已经上涨了39.94%,包括嘉实主题(070010,基金吧)等三只基金,在二季度末十大重仓股共持有2420.06万股,只是嘉实主题的1516.41万股,在一、二季度末没有变化,坐了“过山车”,其中的风险也可见一斑。

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